落基山研究所发布绿氨绿醇报告 提出从供给动能转向需求牵引

《从供给动能到需求牵引：推动中国绿氨绿醇规模化发展的破局路径》报告

当前，我国绿氢氨醇产业正处于从试点示范迈向规模化发展的关键阶段。依托可再生能源装机快速增长及电解槽核心技术的持续进步，产业已形成较为坚实的发展基础。与此同时，国家政策层面密集出台，从供给侧技术攻关、需求侧应用拓展，以及标准制定、金融支持等多个维度协同推进产业发展。在技术路径方面，生物甲醇、电制甲醇与绿氨三类路径逐步清晰，但整体仍处于示范验证与系统集成阶段。项目布局呈现向资源富集地区集中的特征，尽管规划产能规模可观，但投产转化率总体偏低。基于以上发展现状，亟需系统识别制约绿氢氨醇产业进一步跃迁的关键挑战，并探索可行的破局路径，引导产业加快迈向规模化。

尽管近年来绿氢氨醇产业在政策、技术、项目层面积极推进，但从现状来看，该产业的发展在从宏观规划到项目落地、从技术验证到成本可行、从生产端到需求侧的衔接方面仍面临诸多挑战。

绿氢、绿氨、绿醇产业链的构建可以分为三个核心环节，即上游生产环节、中游储运环节以及下游应用环节，三者相互衔接、协同发展，形成产业链的闭环。结合国际能源署《清洁能源技术指南》和国内实际情况的评估，近八成主要技术仍处于成熟前的不同阶段。图1展示的39项贯穿氢氨醇产业链的主要技术中，有22项技术处于示范和早期应用阶段（TRL 7-10），占比56%；有9项技术处于更早期的原型和概念阶段，占比23%；仅有8项技术处于成熟阶段，占比约20%。如何加速突破这些技术的难点，实现规模化应用和降本，对于推动绿氢氨醇产业的发展至关重要。

目前，绿氨醇的生产成本约为传统路径的2-3倍，与煤制氨醇路径仍存在显著差距。从成本构成来看，原料成本占比最高，其中氢源与碳源的成本合计占总成本的75-90%，是影响未来成本变化的决定性因素。因此，降低绿氢成本、完善生物质收储体系以及推动碳捕集技术的规模化应用，将成为实现绿氨醇与传统路径成本平价的关键方向。

未来五年间，我国绿氨与绿醇将面临供给释放节奏与需求应用激发之间的错配问题。在“双碳”目标及相关产业政策推动下，随着重点技术攻关与试点示范项目的推广，上游绿色燃料项目投资建设显著加快，但下游应用场景的培育进度、成本承受能力与配套制度仍存在不均衡，导致绿氨和绿醇在“十五五”期间或将面临“供过于求”或“发展路径分化”等风险。根据落基山研究所模型计算，预计到2030年，我国绿氨年产能有望突破500万吨，较当前水平增长近7倍；而同期绿氨总需求预计仅有约150万吨，面临显著的“供大于需”局面；预计到2030年，得益于生物甲醇与电制甲醇路径的并行发展，我国绿醇年产能有望突破380万吨，同期需求规模预计将超过374万吨，呈现相对均衡的供需格局。