IEA报告：2030年低排放氢产量预期下调至3700万吨 投资决定延迟加剧

国际能源署（IEA）近日发布的《2026年全球氢能回顾报告》指出，中东地区是氢基产品的主要生产地，2月底爆发的中东冲突扰乱了全球氢基产品的生产和贸易，进而暴露出全球化肥生产、化工制造和油气精炼等领域供应链的脆弱性。同时，此次冲突也使各国重新关注氢及氢基燃料作为长期加强能源安全的重要性，但全球低排放氢的产量规模仍显不足。

报告显示，全球化肥市场受中东冲突的影响尤为严重。中东地区氢产量约占全球的六分之一，其中大部分用于生产化学品、化肥和炼油产品。该地区氢基产品占全球炼油产能、氨和尿素产量的10%以上，甲醇产量占比接近17%。同时，该地区是全球氢基产品贸易的重要参与者，占全球氨贸易量的25%以上，尿素贸易量近40%，甲醇贸易量近45%，且其三分之一的炼油产能面向出口。生产、出口和航运路线的中断已导致全球市场供应短缺和价格波动，而重启生产并恢复到冲突前的水平至少需要数周时间，若设施受损甚至需要数月时间。受此影响，全球化肥、炼油产品和化学产品市场面临供应短缺和价格波动。

霍尔木兹海峡的关闭制约了氨、尿素和硫磺的贸易流量，而这些均是化肥生产所必需的原料。此外，孟加拉国、印度和斯洛伐克等多个国家因天然气供应短缺和价格高企导致生产中断，全球化肥生产成本普遍上涨。2026年1月至5月，由于供应中断、天然气价格上涨和出口限制，尿素价格翻了一番。由此导致的化肥成本上升给全球粮食供应链带来风险，尤其是亚洲、非洲和拉丁美洲依赖中东化肥进口的农业大国。

与碳排放量较大的“灰氢”相比，低排放氢的产量规模仍显不足。2025年，全球氢需求超过1亿吨，几乎全部集中在工业和炼油领域，预计到2030年，将有250万吨低排放氢被消耗于炼油厂和工业设施。新领域的氢需求正在增长，并呈现加速趋势，但在全球氢需求中所占份额仍然很小。

2025年全球低排放氢产量接近100万吨，同比增长20%。然而，高成本、需求不确定、法规繁杂，以及配套基础设施不足等障碍放慢了低排放氢的发展速度。国际能源署此前已将2030年全球低排放氢的年产量预期从4900万吨下调到了3700万吨。得益于中国、日本和欧洲推动构建全球供应链政策支持，预计2026年，全球低排放氢产量将创下新纪录，并首次超过全球氢产量的1%。

尽管如此，2025年全球低排放氢开发项目的投资势头有所减弱，虽然仍有少数项目做出最终投资决定，但不足以形成规模、降低成本并确保可持续增长，大量投资决定延迟和项目规模缩减的状况凸显了当前面临的严峻挑战。虽然多元化可以加强能源安全，但也可能带来额外成本。目前在全球大多数市场中，低排放氢及氢基产品仍然比传统替代品的成本要高。报告显示，在已公布的到2030年低排放氢项目产量规模自去年以来已缩减约四分之一，降至2700万吨；已达成最终投资决定或大概率能在2030年前投运的项目，也从去年评估的1000万吨降至仅600万吨以上。